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央行降息促股指暴力上涨

2019-01-02 23:49:45

央行降息促股指暴力上涨

周一大盘小幅高开后震荡走高,沪指站上4300点,创业板盘中大涨5%,站上3100点。周日央行降息,成为今日市场大涨的导火索。午后,保险、券商大幅上涨,银行股跌幅收窄推动大盘继续上涨。

点击查看>>> 大盘资金流 资金潜入板块 净流入前50  ===本文导读====  【大盘分析】降息促暴力上涨 两百余股涨停 | 牛市未变 看好三方面机会  【主力持仓】华泰证券:投资主线转向三个方向 | 地产基建板块受益  【板块掘金】券商等三板块迎来上涨契机 | 银行等三行业是主战场  降息促暴力上涨 两百余股涨停  【盘面简述】:  周一大盘小幅高开后震荡走高,沪指站上4300点,创业板盘中大涨5%,站上3100点。周日央行降息,成为今日市场大涨的导火索。午后,保险、券商大幅上涨,银行股跌幅收窄,推动股指上行。盘面上,电子信息、工程建设、电力、互联++、3D打印等板块涨幅居前。经过上周震荡,4100点短线支撑探明,建议投资者利用盘中震荡机会,逢低介入受益降息的太阳能、地产、保险、券商等板块。  【板块方面】:  互联金融股出现涨停潮:新北洋、三泰控股、证通电子、信雅达、长亮科技、新国都、南天信息涨停!御银股份、中科金财、恒生电子涨幅超7%;3D打印题材股涨4%:南风股份、华谊嘉信、大港股份、利达光电领涨;高校板块复旦复华、同济科技双双涨停!太阳能板块今日也有不错的表现:中环股份、晶盛机电、向日葵、水晶光电、江苏旷达、利达光电涨停、爱康科技、宏发股份等大涨。  【消息面】:  1、央行降息0.25%  周日晚间,中国人民银行决定,自2015年5月11日起下调金融机构人民币贷款和存款基准利率。金融机构一年期贷款基准利率下调0.25个百分点至5.1%;一年期存款基准利率下调0.25个百分点至2.25%  2、中俄签署32项合作大单  5月8日,国家主席习近平在莫斯科克里姆林宫同俄罗斯总统普京举行会谈。两国元首同意,挖掘合作潜力和优势,扩大两国能源、农业、高铁、航空、航天、金融投资领域、基础设施建设、远东开发等方面合作  3、工信部:实施宽带中国2015专项行动推进4G加快发展  工信部5月8日发布关于实施“宽带中国”2015专项行动的意见。意见提出2015年主要目标为宽带络能力实现跃升。新增光纤到户覆盖家庭8000万户,推动一批城市率先成为“全光城市”;新建4G基站超过60万个。建议关注:初灵信息、星锐捷、中兴通讯、大唐电信、武汉凡谷等概念股。  【巨丰观点】:  周一大盘小幅高开后震荡走高,沪指站上4300点,创业板盘中大涨5%,站上3100点。周日央行降息,成为今日市场大涨的导火索。午后,保险、券商大幅上涨,银行股跌幅收窄推动大盘继续上涨。盘面上,电子信息、工程建设、电力、互联+、3D打印等板块涨幅居前。200余只个股涨停!  受利好消息提振,通信设备板块呈现市场活跃,盘中金亚科技、神州信息、吴通通讯等四股涨停,武汉凡谷、三维通信、中威电子等大涨,整个通信设备板块盘中呈现普涨。  消息面,工信部5月8日发布关于实施“宽带中国”2015专项行动的意见。意见提出2015年主要目标为宽带络能力实现跃升。新增光纤到户覆盖家庭8000万户,推动一批城市率先成为“全光城市”;新建4G基站超过60万个,4G络覆盖县城和发达乡镇;新增1.4万个行政村通宽带。普及规模和宽带速持续提升。  受周末降息利好消息刺激,房地产板块呈现市场活跃,华丽家族、多伦股份、世纪星源、南国置业开盘直接涨停,美好集团、珠江实业、华远地产、长春经开、保利地产等大涨。午后,保险股大幅上涨,新华保险盘中一度涨停,中国太保、中国人寿、中国平安等均止跌回升。  消息面上,周日晚间,中国人民银行决定,自2015年5月11日起下调金融机构人民币贷款和存款基准利率。金融机构一年期贷款基准利率下调0.25个百分点至5.1%。(来源:巨丰投顾)  牛市基础未变 看好三方面机会  近期A股市场剧烈波动,上证指数从4500点跌至4100点,牛市是否已结束?5月11日发行的金鹰民族新兴灵活配置基金拟任基金经理王喆表示,牛市并未结束,此次调整只是牛市中的正常调整。至于未来的投资机会,王喆看好符合经济转型方向的新兴经济产业、主动转型升级的传统产业和并购重组三方面的投资机会。  王喆表示,A股市场从2014年下半年以来,走得非常快,个股涨幅巨大,各大股指涨幅也超过一倍,经过前期的大幅上涨,获利回吐的压力比较大,一旦市场有风吹草动,市场可能就会有较大幅度的波动。另外,本轮行情杠杆资金参与较为普遍,杠杆资金的流入及退出会起到助长助跌的作用,在大幅上涨后,调整也可能超过以往。  而从本轮牛市背后的逻辑来看,本轮牛市是建立在对未来经济成功转型的预期之上,缺乏经济基本面的有力支撑,而市场预期往往会出现阶段性的大幅波动,由此可能引发市场出现阶段性的调整。  但如果从中长期的角度来看,王喆坦言,此次调整只是牛市中的正常调整,牛市并未结束。分析此轮牛市可以发现,此次有三方面的因素助推此轮牛市:一是中国正处于经济转型的重要历史时刻,新经济正在快速成长。  二是本届政府实施的各项改革创新政策大大的提高了市场对经济成功转型的预期。  三是国内居民资产向权益类资产结构性迁移。  王喆表示,从现阶段来看,上述三方面的因素并未发生改变,因此,牛市基础仍然存在。  基于上述时代背景和当前股市高位调整的特点,金鹰民族新兴基金重点布局一带一路、国企改革、互联+、工业4.0等支撑中国经济转型的行业和主题。 王喆表示,基于中国经济转型和发展,看好三方面投资机会。  一是符合经济转型方向的新兴经济产业。代表未来经济转型方向的新兴产业有望成为市场长期的热点。如互联、信息技术、文化娱乐、生物医药、节能环保、高端装备制造、新能源、新材料等领域。  二是主动转型升级的传统产业。此类行业及公司也将成为市场阶段性热点。传统产业成功转型基本路径包括新技术应用,以及通过互联等新技术对传统行业进行改造,从而创造出新产品、新市场、及新的商业模式,即互联+。同时,制度变革也是转型升级的一个主题,制度变革打破了传统行业或行政的束缚,形成开放的全国性、甚至全球性市场,为相关行业及公司的成功转型创造条件。  三是并购重组,企业通过并购,快速向新兴产业转型,实现跨越式发展。(来源:证券时报)  党报声音>>>  人民:没出现所谓“外资撤离潮” 以后也不会出现  券商观点>>>  华泰证券:降息提振有限 投资主线转向三个方向  基金议降息:牛市格局将延续 地产基建板块受益  海通证券:降息后拥抱股债双牛  中信建投黄文涛:牛陡行情将继续演绎  专家点评>>>  郭施亮:央妈和证监会股民究竟要听谁的话?  桂浩明:调整没有结束 牛市更没有结束  主力持仓>>>  一季度超600只基金重仓创业板 持股市值上千亿  创业板高价股背后:公募抱团身影浮现价值几何?  5374笔大宗交易暴露热钱动向 银行等三行业是主战场

华泰证券:降息提振有限 投资主线转向三个方向  针对5月10日央行降息,华泰证券研究所在周日晚举行的会议表示,此次降息时间点稍微晚一点,幅度比预期小一些,对市场提振非常有限,但好处是还有下一次可以预期。维持市场5月震荡整理的判断。  华泰证券认为,此次降息主要有5点原因:  1)降准之后,超额准备金还在上行,效果不如降息。  2)去年10月之后,进入通缩阶段,虽然名义利率下行,但实际利率上行。  3)房地产企稳对宏观经济非常重要。330新政后房地产有回暖迹象,但并不稳固。  4)债务成本仍高,降息之后有助于地方债券发行。  5)国际环境有利于降息。美联储加息预期推迟至9月份,给了央行降息空间。如果等到美联储加息再降息,资本外流情况可能加剧。  对于降息的效果,华泰证券认为:  1)降息会降低实体融资成本,但要个月才会体现。  2)可以促进房地产销售、投资企稳。  3)对资本市场偏中性,维持震荡判断。  华泰证券称,此次降息比预期的稍微晚一点,五一是降息预期强烈的时间,幅度也比预期的50个基点小一些,对市场提振非常有限,但好处是还有下一次可以预期。  华泰证券表示,此轮牛市来自风险偏好的提升,而不是无风险利率的下降。但近期风险偏好有下降迹象。同时,近期资金流入放缓,包括:融资增速放缓,4月前半个月融资余额增加2100亿元,但后半个月只有1100亿元;前周新开户数出现下降;银证转账连续两周下降。  华泰证券认为市场短期波动将会加大,认为市场将逐步进入调整阶段。建议投资者降低杠杆,投资主线转向三个方向:“稳增长”方向,如水利电力铁路;“稳出口”方向,如纺织服装;以及销量回升的房地产、家电。(来源:证券时报)  基金议降息:牛市格局将延续 地产基建板块受益  中国人民银行昨日宣布,自2015年5月11日起下调金融机构人民币贷款和存款基准利率,金融机构一年期贷款基准利率下调0.25个百分点至5.1%,一年期存款基准利率下调0.25个百分点至2.25%,同时将金融机构存款利率浮动区间的上限由存款基准利率的1.3倍调整为1.5倍。  对此,中国基金报采访了多位基金人士。他们普遍认为,这次降息符合预期,是经济下行趋势中合理的宏观调控举措。落实到投资上,本次降息对股市将形成利好,牛市格局有望延续,其中房地产、基建、有色等周期板块将受益。  真鑫资产总经理于鑫:我们判断此次降息主要是4月份经济数据影响的结果,是意料之中。首先,降息有利于降低制造业企业的资金成本,也有助于提高企业出口竞争力。其次,降息对地产股利好。,对银行业是间接利好。虽然降息缩小了息差收入,对银行股利空,但降息可以促进经济见底从而降低银行的坏账风险,与银行资产的安全性相比息差的缩小不算什么。  预计受降息影响,未来市场震荡整理的可能性更大。随着降息周期的加速,我国经济有望在三季度出现见底迹象,四季度会有所改善,蓝筹股行情会出现在三季度末、四季度初。  北京某公募基金经理:上周三市场上就有降息传言,此次降息对后市的影响并不大,对蓝筹股影响更是有限,相反,对中小盘和创业板起到了推动作用。预计周一市场会高开低走。降息会促使银行存款资金重新配置,受赚钱效应的影响,流入股市的资金会选择配置中小板和创业板。  在国家鼓励变革和创新的大背景下,对于中小企业巨大预期促进股价上涨,但业绩兑现率不高造成股价泡沫,这成为市场担心的主要问题。变革和创新才刚刚开始,降息使得中小企业的融资成本降低,因此,创业板和中小板的估值泡沫将长期存在。  国泰房地产分级基金经理徐皓:本次降息完全在市场预期之中,宏观调控有一定滞后性,后续可能还有大幅降准及其他配合政策,需要一段时间进行消化。总体来讲,短期仍以震荡为主,中长期看多。同时,降息对房地产和基建投资的拉动是巨大的,一旦整个销售数据进一步提升,伴随着后续的财政政策的刺激,有色金属的需求会有一个临界状态的出现。尤其是现在流动性缓解,将更有益于房地产和有色两大板块。  南方基金首席策略分析师、基金经理杨德龙:降息时间和幅度符合市场预期。降息从两个方面有利于A股市场,一方面降息降低了企业融资成本,有利于一些利率敏感型行业,如房地产、汽车、基建、一般工业等,提高这些行业盈利能力,另一方面降息降低了股票的要求回报率,提高股价。近期大盘出现大幅震荡整理,预计本次降息会促使大盘在权重股带动下大幅反弹。  降息对银行股影响比较复杂,一方面,银行吸储压力大,存款利率可能不会下调,而贷款利率会下调,存贷差收缩,对银行利润不利,但另一方面,降息降低了银行股要求回报率,利于提高股价。考虑到银行股估值低,近期上涨少,银行股股价有望上涨。  博时基金宏观策略部总经理魏凤春:降息意味着政策回归正常化,旨在应对通缩、经济下行。往后看,货币政策工具仍有空间。落实到配置上,股债双牛持续。  金鼎轩投资董事长杨惊涛:从降息对市场的影响来看,基建、地产产业链条可受益,投资品和大宗资源品有色金属股对连续降准降息也比较敏感。预计整个牛市大的浪中的细分目标点位在4800点至5000点之间。  上投摩根基金:在经济企稳之前,货币政策一直会处于宽松的通道中。基于此,对于市场趋势依然保持乐观,风格上大小盘均存在机会,降息短期对周期股有更强提振作用。  汇丰晋信基金:降息完全符合市场预期,后续仍有降息和降准的需求和空间,而宽松的货币环境无疑将对市场继续利好。  大成基金:从近月来交替降准降息的节奏来看,宽松节奏有所加快,而未来中国宽松的货币政策或继续加码,牛市格局将持续。  融通基金:降息强化股市发展的趋势,通胀压力出现前,宽松格局继续维持股市景气。随着监管层对市场风险提示,短期股市波动继续加大,但强制打压的可能性较小。预计市场中长期风格还会有利于新兴转型板块,但短期可能会有波动。同时,传统周期板块由于降息降低了企业融资成本,将有利于一些利率敏感型行业,如房地产、汽车、基建等大盘蓝筹。  东吴基金:此次降息乃之前货币宽松政策的延续,预计未来几个月每月都会有降息或降准的动作。对资本市场而言,总体影响是积极的,不过,其边际效应正在不断递减。  具体而言,一线房地产股在此次降息中为受益,近期一线房地产市场已逐渐火热,降息可有效降低房地产等行业的融资成本。此外,券商、保险等板块也将从中受益,对银行股的影响偏中性,新兴产业行情仍有望延续。(来源:中国基金报)

央行降息0.25个百分点 券商等三板块迎来上涨契机  中国人民银行决定,自2015年5月11日起下调金融机构人民币贷款和存款基准利率。金融机构一年期贷款基准利率下调0.25个百分点至5.1%;一年期存款基准利率下调0.25个百分点至2.25%,同时结合推进利率市场化改革,将金融机构存款利率浮动区间的上限由存款基准利率的1.3倍调整为1.5倍;其他各档次贷款及存款基准利率、个人住房公积金存贷款利率相应调整。  市场人士认为,央行降息有利于券商、地产、有色金属等3个板块,对于券商板块,降息将进一步拓宽投资渠道,降低资金入市的机会成本,因此,将有更多的资金流向证券市场,因而利好券商。对于此次降息,券商应该是受益明显的行业之一。  中金公司看好证券板块。仍然首推华泰证券、中信证券、招商证券和光大证券;短期建议关注国金证券、西南证券和长江证券的交易性投资机会。  对于房地产,从公司业绩看,申万房地产行业144家企业中,2014年盈利的129家,相比2013年减少了5家,业绩上升的73家,相比2013年减少了18家,业绩升幅超过30%的37家,相比2013年减少了7家。其中2014年业绩超过5亿且连续两年增速超过 10%的包括阳光城、中天城投、南京高科、华夏幸福、外高桥、泛海控股、世茂股份、保利集团、陆家嘴及荣盛发展。   银河证券认为,在降息等宽松政策及地方支持楼市政策的推动下,继续看好楼市二季度表现。此外,随着区域政策细则逐步落地,建议关注京津冀、长江经济带、一带一路等区域楼市表现。维持板块“推荐”的评级,中央政治局会议提出要完善市场环境、盘活存量资产、建立房地产健康发展的长效机制,并审议通过《京津冀协同发展规划纲要》,住建部也要求地方提高棚户区改造的货币补贴比例,地方继续延续宽松政策。区域性政策利好将会直接驱动相应个股表现。如京津冀受益标华夏幸福、泰禾集团、荣盛发展、棚户区改造受益标的首开股份、城市更新改造受益标的中粮地产、长江经济带受益标的南国置业等。   对于有色金属行业,降息往往意味着以有色金属为代表的大宗商品价格将上涨,因此有色金属股有望受益于央行降息。而去年9月份欧洲央行降息之后,有色金属股迎来短暂上涨的情况也印证了这一逻辑。2015年一季度有色板块上升35.3%,虽然涨幅在申万一级板块中处于下游,但板块整体有收益。申万有色板块公司中除了华泽钴镍下跌,其他公司全部上涨。  海通证券从三个方面看好有色金属的投资机会,首先,基本金属价格触底反弹持续。2014年是工业金属供给收缩的元年,进入2015年全球量化宽松,特别是中国持续QE将推升金属价格持续上升,推荐:恒顺众昇、盛达矿业、中金岭南、中国铝业、云铝股份、江西铜业、吉恩镍业。   其次,贵金属触底反弹,但反弹高度有限。短期金价触底反弹,但美国加息前反弹高度有限,推荐金一文化,山东黄金。   另外,小金属(新能源、新材料):坚定看好碳酸锂、永磁和3D打印。中国QE叠加经济结构转型升级,新能源、新材料是基石。相关个股:天齐锂业、ST路翔、洛阳钼业、中钨高新、宁波韵升、银邦股份、金运激光、豫金刚石。 重点推荐:恒顺众昇、盛达矿业、金运激光、银邦股份。(证券)  5374笔大宗交易暴露热钱动向 银行等三行业是主战场  编者按:自牛市启动以来沪深两市一路上行,与此同时,大宗交易平台也忙得不亦乐乎,呈现出一片火热的景象。4月份,沪深两市大宗交易成交量和成交额均创历史新高。据《证券》研究中心统计显示,今年以来截至昨日,沪深两市共出现5374笔大宗交易,涉及939只个股,大宗交易额达3024亿元。在28类申万一级行业中,银行(100%)、非银金融(51.28%)和计算机(47.41%)等三行业发生大宗交易个股数量占行业成份股总数比居前。今日本文特对上述行业进行分析解读,供投资者参考。  银行盈利能力有望企稳回升  据《证券》市场研究中心数据显示,今年以来,共有16只银行股出现在大宗交易的名单中,占行业内成份股总数的100%,在申万一级行业中占比位居名。在此期间银行股大宗交易累计成交量为20.57亿股,累计成交额为248.58亿元。其中,在这16只个股中大宗交易成交量的是兴业银行,成交达10.22亿股,成交138.45亿元。  从今年以来的市场表现看,16只银行股中有11只个股上涨,涨幅超过10%的个股有5只,分别为北京银行、平安银行、宁波银行、南京银行、华夏银行,涨幅分别为:23.24%、21.14%、15.7%、13.45%、11.89%。其余上涨的6只个股均也超过5%,包括:兴业银行、浦发银行、中国银行、招商银行、工商银行、光大银行。另外5只银行股均下跌,跌幅的是中信银行,跌幅达9.56%。  从上周的大单资金净流入看,只有2只银行股呈大单资金净流入状态,分别为民生银行和北京银行,净流入资金达27.53亿元和4.89亿元。其他14只银行股均为大单资金净流出状态,大单资金净流出多的是兴业银行,达33.44亿元。  中信建投表示,2015年银行业将迎来业绩的低点,随着银行盈利的不利因素出现拐点,经过2015年的盈利低点银行的盈利能力有望企稳回升。坚持银行业估值抬升至2倍的逻辑,推荐招商银行、平安银行、光大银行、浦发银行,关注兴业银行。 非银金融中长期强烈看好券商股  据《证券》市场研究中心数据显示,今年以来,共有20只非银金融股出现在大宗交易的名单中,占行业内成份股总数的51.28%,在申万一级行业中占比位居第二名。在此期间非银金融股大宗交易累计成交量为7.47亿股,累计成交额为229.78亿元。其中,在这20只个股中大宗交易成交量的是太平洋,成交达2.5亿股,成交31.37亿元。  从今年以来的市场表现看,20只非银金融股中有17只个股上涨,涨幅超过100%的个股为国信证券,涨幅达176.77%,另外超过20%的个股有4只,分别为鲁信创投、中航资本、国金证券、新华保险,涨幅分别为:51.59%、45.89%、28.08%、22.7%。其余上涨超过10%的个  股有7只,分别为:中国平安、华泰证券、海通证券、国元证券、光大证券、中国人寿、兴业证券。另外3只非银金融股下跌,跌幅的是申万宏源,跌幅达10.84%。  从上周的大单资金净流入看,只有3只非银金融股呈大单资金净流入状态,分别为中国人寿、新华保险和国金证券,净流入资金达8.11亿元、2.83亿元和4520万元。其他非银金融股均为大单资金净流出状态,大单资金净流出多的是中国平安,达29.64亿元。  方正证券认为,随着注册制、资本市场扩容等政策利好有望拉升板块估值。当然如果市场温度持续过高,存在监管政策加码风险,但中长期强烈看好券商股。  计算机上周资金净流入17.82亿元  据《证券》市场研究中心数据显示,今年以来,共有64只计算机股出现在大宗交易的名单中,占行业内成份股总数的47.41%,在申万一级行业中占比位居第三名。在此期间计算机股大宗交易累计成交量为2.29亿股,累计成交额为178.49亿元。其中,在这64只个股中大宗交易成交量的是广联达,成交达4524.13万股,成交11.64亿元。  从今年以来的市场表现看,64只计算机股全部上涨,涨幅超过100%的个股有46只,其中有6只个股上涨超过200%,分别为安硕信息、中科金财、数字政通、兆日科技、飞利信、天泽信息,上涨幅度分别达523.05%、494.66%、271.22%、257.72%、217.99%、207.95%。  另外超过150%的个股有6只,分别为佳都科技、绿盟科技、长城电脑、汉得信息、卫宁软件、银信科技。其余上涨超过100%的个股有34只,分别为:证通电子、东方力、拓尔思、北信源、美亚柏科、皖通科技、恒生电子、东方国信等个股。  从上周的大单资金净流入看,64只个股累计大单资金净流入达17.82亿元。其中,有37只计算机股呈大单资金净流入状态,位列前十的个股分别为用友络(9.03亿元)、四维图新(4.14亿元)、三五互联(3.5亿元)、银信科技(2.93亿元)、榕基软件(2.75亿元)、美亚柏科(2.47亿元)、御银股份(1.97亿元)、大华股份(1.96亿元)、天源迪科(1.75亿元)、海康威视(1.71亿元).  齐鲁证券认为,从业绩与市场表现来看,目前行业正面临着“乏善可陈的数据”与“传统意义上高估值”之间的巨大差异。在经济增速持续放缓、转型升级深化以及互联时代扑面而来的可见未来,计算机行业估值上移的大趋势短期难以改变。重点推荐公司:优炫软件、易华录、科大讯飞、数字政通、立思辰。(来源:证券)

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